Τη συμφωνία εξαγοράς της AΧΙΑ Ventures ανακοίνωσε και επίσημα ηAlpha Bank.
Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση η Alpha Services and Holdings S.A. («Alpha Holdings» ή o «Όμιλος»), 100% μητρική εταιρεία της Alpha Bank S.A. (η «Τράπεζα»), κατέληξε σε συμφωνία με τους ιδρυτές και κύριους μετόχους της AXIA Ventures Group Ltd («AXIA») επί των βασικών χρηματοοικονομικών και νομικών όρων για την εξαγορά του συνόλου (και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερου από το 95%) του μετοχικού κεφαλαίου της AXIA (η «Συναλλαγή»).
Η AXIA είναι ένας κορυφαίος περιφερειακός όμιλος επενδυτικής τραπεζικής που παρέχει υπηρεσίες χρηματοοικονομικών συμβουλών και κεφαλαιαγοράς σε επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και θεσμικούς πελάτες.
Tι προβλέπει η συναλλαγή για την Alpha Bank
Η Συναλλαγή προβλέπει τη συνένωση της AXIA με την Alpha Finance Investment Services μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ («Alpha Finance»), τη θυγατρική επενδυτικών υπηρεσιών της Alpha Holdings, καθώς και με τη μονάδα Investment Banking της Τράπεζας, υποστηρίζοντας τον στρατηγικό στόχο του Ομίλου για την αύξηση των εσόδων από προμήθειες και τηδιαφοροποίηση των πηγών εσόδων, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει σημαντικά την προσφορά υπηρεσιών προς τους εταιρικούς πελάτες.
Η ενοποίηση της AXIA με τις ομάδες της Alpha Finance θα δημιουργήσει την πλέον ισχυρή επενδυτική τραπεζική πλατφόρμα σε Ελλάδα και Κύπρο, προσφέροντας κορυφαίες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών ολοκληρωμένες υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, μεταξύ άλλων, στους τομείς των Κεφαλαιαγορών (ECM / DCM), των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (M&A Advisory) και των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (Brokerage).
Πώς θα ωφελήσει η συμφωνία την Alpha Bank
Ο CEO της Alpha Bank Βασίλειος Ε. Ψάλτης
Η Συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα του Ομίλου από συναφείς δραστηριότητες Επενδυτικής Τραπεζικής και Κεφαλαιαγορών ενώ εκτιμάται πως θα συμβάλει θετικά στα κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά περίπου 1,4%, διασφαλίζοντας απόδοση επί του επενδυθέντος κεφαλαίου (RoI) πλέον του 20%, ενώ επιπλέον αναμένεται να έχει θετική συνεισφορά στον δείκτη RoCET1. Η Συναλλαγή αναμένεται να έχει περιορισμένη επίδραση στον δείκτη CET1 του Ομίλου, κάτω από 20 μονάδες βάσης, και δεν επηρεάζει τις δεσμεύσεις του Ομίλου για τις μελλοντικές διανομές κεφαλαίου.
Πότε θα ολοκληρωθεί το deal
Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του τρίτου τριμήνου του 2025, υπό την προϋπόθεση της οριστικοποίησης της σχετικής συμβατικών εγγράφων και των όρων και προϋποθέσεων αυτής, περιλαμβανομένου και του τιμήματος εξαγοράς, καθώς και της ικανοποίησης των συνήθων αιρέσεων, συμπεριλαμβανομένης της λήψης όλων των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων και αδειών. Η Alpha Holdings θα ενημερώνει τους επενδυτές για την εξέλιξη και τους τελικούς όρους και προϋποθέσεις της Συναλλαγής, σύμφωνα με όλους τους εφαρμοστέους νόμους.
Νωρίτερα ο ΟΤ έγραφε:
Στην εξαγορά της AXIA Ventures προχωρά σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η Alpha Bank.
Οι σχετικές ανακοινώσεις για το νέο μεγάλο deal στον χώρο των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αναμένονται τις επόμενες ώρες.
Eπικεφαλής της νέας εταιρείας θα είναι o Γιώργος Λινάτσας ο οποίος θα μπει και στο διοικητικό συμβούλιο της Alpha Bank.
Η τρίτη εξαγορά της Alpha Bank το 2025
Πρόκειται για την τρίτη φετινή εξαγορά της Alpha Bank, η οποία ξεκίνησε δυναμικά το 2025 προχωρώντας στη σύναψη δύο συμφωνιών που ενισχύουν τις προοπτικές για την κερδοφορία της.
Η πρώτη αφορά την εξαγορά μίας fintech στον τομέα του factoring (FlexFin), την οποία θα συγχωνεύσει με τη θυγατρική της ABC Factors, δημιουργώντας το μεγαλύτερο σχήμα στην ελληνική αγορά για την εξυπηρέτηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Η δεύτερη και πιο πρόσφατη αφορά την απόκτηση του συνόλου του υγιούς ενεργητικού και του παθητικού της Astrobank στην Κύπρο έναντι 205 εκατ. ευρώ.
Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς και τη συγχώνευση με τη θυγατρική της στην Κύπρο, η Alpha Bank θα εξασφαλίσει επιπλέον 100 εκατ. ευρώ οργανικά έσοδα ετησίως, ενώ θα καταστεί ο τρίτος μεγαλύτερος συστημικός όμιλος στη Μεγαλόνησο.
Η AXIA Ventures
Η AXIA Ventures Group Ltd (‘’AXIA’’) συγκαταλέγεται στους κορυφαίους ιδιωτικούς ομίλους παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής καθώς και στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών προς μεγάλες επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και θεσμικούς επενδυτές.
Εδρεύει στη Λευκωσία της Κύπρου, εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αρ. Άδειας 086/07) και, δυνάμει των αδειών και πιστοποιήσεων που κατέχει, δύναται να παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα σε σχέση με πολλές χρηματοοικονομικές αγορές του κόσμου.
Εστιάζει κυρίως στις αγορές της Κύπρου, της Ελλάδας, της Ιταλίας και της ευρύτερης περιφέρειας ενώ έχει παρουσία σε Λευκωσία (Κεντρικά Γραφεία), Αθήνα (Υποκατάστημα), Νέα Υόρκη (θυγατρική) και Μιλάνο.
Πηγή: ot.gr.
Πηγή: ToVima.gr
