Με γρήγορους ρυθμούς οι τράπεζες δουλεύουν πάνω στο νέο επιχειρηματικό – οικονομικό τους μοντέλο, που θα τις βοηθήσει να διατηρήσουν σταθερή κερδοφορία τα επόμενα χρόνια, καθώς θα εισέλθουν σε ένα περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων.
Οι δυο συστημικές τράπεζες, Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική Τράπεζα, παρουσίασαν συνολικά κέρδη €685 εκατ. το εννιάμηνο του 2024 (€401 εκατ. και €284 εκατ. αντίστοιχα), με βασικό καύσιμο την αύξηση των εσόδων από τόκους, την ποιότητα του χαρτοφυλακίου και την υψηλή ρευστότητα.
Τα αποτελέσματα των δύο τραπεζών για το εννιάμηνο του έτους δείχνουν ότι πολύ εύκολα και άνετα τα κέρδη του τραπεζικού συστήματος για το 2024 θα ξεπεράσουν το €1 δισ. Προς αυτή την κατεύθυνση συνηγορούν και τα τελευταία στοιχεία, με περίοδο αναφοράς το εξάμηνο του έτους, που έχει δημοσιοποιήσει η Κεντρική Τράπεζα για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος.
Τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα των κυπριακών τραπεζών ανήλθαν στο τέλος του εξαμήνου στα 1,03 δισεκατομμύρια ευρώ, από 519,19 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου του 2024. Υπενθυμίζεται πως το 2023 τα καθαρά κέρδη για το τραπεζικό σύστημα είχαν εκτοξευτεί στα €1,27 δισεκατομμύρια, με την κερδοφορία να παρουσιάζει αύξηση 644% από την αντίστοιχη του 2022 (€171,4 εκατ.), λόγω των υψηλών επιτοκίων.
Τι θα γίνει του χρόνου;
Πώς όμως θα αναπληρώσουν τα χαμένα έσοδα από τόκους οι τράπεζες, καθώς έχει αρχίσει η πτωτική πορεία των επιτοκίων και αναμένεται να συνεχιστεί το 2025, αν βέβαια δεν υπάρξουν δυσάρεστες εκπλήξεις, που θα αναγκάσουν το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ να κρατήσει πιο συγκρατημένη νομισματική πολιτική. Η επιτοκιακή μείωση είναι η βασική παράμετρος που αλλάζει όλες τις εκτιμήσεις στους ισολογισμούς των τραπεζών για το επόμενο έτος.
Οι τράπεζες θα πρέπει να ισοσκελίσουν με άλλα έσοδα τη μείωση των εσόδων από τόκους, την οποία θα υποστούν λόγω της υποχώρησης των επιτοκίων, ώστε να μην επηρεαστεί σημαντικά η κερδοφορία τους. Οι τράπεζες ξεκινούν τους υπολογισμούς τους για το 2025 με την υπόθεση εργασίας πως τα επιτόκια στο τέλος της επόμενης χρονιάς θα είναι 1,75%, από 3,25% που είναι σήμερα.
Μια πρόσθετη πηγή εσόδων για το 2025 αναμένεται να είναι η αύξηση της πιστωτικής επέκτασης (δανειοδότηση), ειδικά σε μια περίοδο που η ρευστότητα των τραπεζών βρίσκεται στα ύψη και οι τραπεζικές διοικήσεις θέλουν να χρηματοδοτήσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, χωρίς να ριψοκινδυνέψουν αύξηση προβληματικών δανείων. Επιπρόσθετα, το κόστος των καταθετικών λογαριασμών παραμένει χαμηλό, σε μια περίοδο την οποία και τα δανειστικά επιτόκια μειώνονται. Με βάση τα σχέδια που έχουν παρουσιάσει οι συστημικοί όμιλοι, στοχεύουν να αυξήσουν τις χορηγήσεις, να συγκρατήσουν το λειτουργικό κόστος και να ενισχύσουν τα έσοδα από άλλες πηγές. Ακόμη ένα σημαντικό στοιχεία είναι ότι οι τράπεζες κάνουν πιο περιορισμένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, λόγω της πτωτικής τάσης των κόκκινων δανείων τους, ως αποτέλεσμα -κυρίως- των μεγάλων πωλήσεων που έγιναν στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, που σημαίνει λιγότερη δέσμευση κεφαλαίων για τις ίδιες και καλύτερη ποιότητα ισολογισμού.
Οι υπολογισμοί της Τράπεζας Κύπρου
Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι, σε τριμηνιαία βάση, τα καθαρά έσοδα από τόκους του συγκροτήματος παρουσιάζουν μια σταδιακή μικρή μείωση, αντανακλώντας την έναρξη των μειώσεων στα επιτόκια από την ΕΚΤ.
Η μείωση επιτοκίων μετριάζεται από τη συνεχή αύξηση της ρευστότητας μέσω της ενίσχυσης των καταθέσεων πελατών. Στα αποτελέσματα εννιαμήνου αναφέρει ότι «για το 2025 το συγκρότημα ανέμενε τα καθαρά έσοδα από τόκους να ξεπερνούν τα €700 εκατ., βασισμένα σε επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ και επιτόκιο Euribor 6 μηνών στο 3.0% κατά μέσο όρο, όπως ανακοινώθηκαν τον Αύγουστο 2024. Έκτοτε, το περιβάλλον επιτοκίων έχει αλλάξει σημαντικά, με τα εκτιμόμενα επιτόκια της αγοράς να προβλέπουν ταχύτερο ρυθμό μείωσης, σε σύγκριση με το τι αναμενόταν κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Επί του παρόντος, η αγορά αναμένει το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ και το επιτόκιο Euribor 6 μηνών να διαμορφωθούν κατά μέσο όρο σε περίπου 2.2% για το 2025, αντανακλώντας ετήσια μείωση ύψους περίπου 150 μ.β. Άλλοι παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τα καθαρά έσοδα από τόκους για το 2025 περιλαμβάνουν την καθυστέρηση στην ανατιμολόγηση των καταθέσεων και στη μεταβολή στο μείγμα καταθέσεων ως προς τις εμπρόθεσμες καταθέσεις, καθώς επίσης και την πλήρη επίπτωση της έκδοσης MREL (€15 εκατ. ετησίως). Αντιθέτως, παράγοντες όπως η αύξηση των δανείων και των καταθέσεων, οι ενέργειες αντιστάθμισης, η αύξηση στο χαρτοφυλάκιο ομολόγων και η αντικατάσταση των ομολόγων που λήγουν, σε υψηλότερα επιτόκια, υποστηρίζουν τα καθαρά έσοδα από τόκους στο μέλλον».
Η Τράπεζα Κύπρου τον Φεβρουάριο του 2025 θα ανακοινώσει τους στρατηγικούς στόχους για το 2025 -2027 και θα διαφανεί προς τα πού πηγαίνει ο νέος πήχης, καθώς οι προηγούμενοι στόχοι έχουν καλυφθεί ήδη στα αποτελέσματα εννιαμήνου 2024.
Τα δεδομένα για Ελληνική
Η Ελληνική Τράπεζα στα αποτελέσματα εννιαμήνου αναφέρει ότι «τα καθαρά έσοδα από τόκους για την τρίτη τριμηνία του 2024 ανήλθαν στα €151,2 εκατ. και σημείωσαν μείωση ύψους 1% σε σύγκριση με €153,4 εκατ. τη δεύτερη τριμηνία του 2024. Η μείωση για την τριμηνία οφείλεται κυρίως στα μειωμένα έσοδα από τόκους από καταθέσεις σε κεντρικές τράπεζες και ψηλότερα έξοδα στις καταθέσεις πελατών λόγω των υψηλότερων καταθετικών επιτοκίων, που αντισταθμίστηκε εν μέρει από τα αυξημένα έσοδα από τόκους από χρεόγραφα και μειωμένα έξοδα από τόκους στο δανειακό κεφάλαιο, μετά την εξόφληση, στις 15 Ιουλίου 2024, όλων των υφιστάμενων ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας που εκδόθηκαν στις 15 Ιουλίου 2023».
Οι τράπεζες εκτιμούν ότι η χορήγηση νέων δανείων θα δώσει ώθηση στην αύξηση των εσόδων τους και στα σχέδιά τους είναι οι μεγαλύτερες εκταμιεύσεις πιστώσεων. Ο νέος δανεισμός που δόθηκε από την Τράπεζα Κύπρου κατά το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 ανήλθε σε €1,708 εκατ., αυξημένος κατά 9% σε ετήσια βάση και προέρχεται κυρίως λόγω της αυξημένης ζήτησης για δάνεια σε επιχειρήσεις.
Στην Ελληνική Τράπεζα το σύνολο του νέου δανεισμού που παραχωρήθηκε κατά την εννιαμηνία του 2024 ανήλθε σε €705 εκατ., από τα οποία τα €172 εκατ. αφορούν συνολικό νέο πράσινο δανεισμό, που αντιπροσωπεύει το 24% του συνολικού νέου δανεισμού της Τράπεζας, σημειώνοντας μείωση 22% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με νέο δανεισμό ύψους €900 εκατ. για την εννιαμηνία του 2023.
Τι θα δώσει νέα ώθηση
Ιδιαίτερη αξία για την μετατροπή των τραπεζών έχει ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται τα πιστωτικά ιδρύματα το δίκτυό τους, καθώς όλα τα πιστωτικά ιδρύματα ποντάρουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.
Η Τράπεζα Κύπρου στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων αναφέρει ότι συνεχίζει να παραμένει επικεντρωμένη και να εστιάζει στην ενδυνάμωση της σχέσης με τους πελάτες του ως ένας πελατοκεντρικός οργανισμός.
Το πρόγραμμα μετασχηματισμού έχει ως στόχο να επιτρέψει τη μετάβαση σε ένα πιο σύγχρονο τρόπο διεξαγωγής τραπεζικών εργασιών, ενισχύοντας την ψηφιοποίηση της εξυπηρέτησης των πελατών, καθώς και των εσωτερικών λειτουργιών. Ο συνολικός μετασχηματισμός έχει ως στόχο να μεταβεί σε ένα πιο πελατοκεντρικό λειτουργικό μοντέλο με τον καθορισμό στρατηγικών ανά τομέα πελατών, να επαναπροσδιορίσει το μοντέλο διανομής σε υπάρχοντα και νέα κανάλια, να μεταμορφώσει ψηφιακά τον τρόπο εξυπηρέτησης των πελατών και την εσωτερική λειτουργία του συγκροτήματος, και) να βελτιώσει τη συμμετοχή των εργαζομένων μέσω ενός ισχυρού συνόλου οργανωσιακών πρωτοβουλιών.
Η Ελληνική Τράπεζα σημειώνει ότι, προκειμένου να υλοποιήσει τη στρατηγική της, διεκπεραιώνει ένα σχέδιο μετασχηματισμού, με επίκεντρο την προώθηση των λιανικών πωλήσεων, την ενίσχυση του ψηφιακού αποτυπώματος και την επίτευξη αποτελεσματικότητας. H στρατηγική μετασχηματισμού της τράπεζας επικεντρώνεται στην τεχνολογία επόμενης γενιάς και στην ανάλυση δεδομένων, στον εξ ορθολογισμό των διεργασιών και το ξεκλείδωμα του ανθρωπίνου δυναμικού μέσω της αλλαγής κουλτούρας και της αξιοκρατίας, με έμφαση στη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη.
Πηγή: philenews.com
