Στον ρυθμό του placement του 27% των μετοχών της Πειραιώς, με την ισχυρή ζήτηση από ξένους και έλληνες επενδυτές να διαμορφώνει την τάση, κινήθηκε χθες το χρηματιστήριο της Αθήνας (+0,85%), κλείνοντας σε νέα υψηλά 13 ετών – το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 19ης Απριλίου 2011. Καθώς από τα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης υπερκαλύφθηκε το βιβλίο προσφορών για το 22% των μετοχών της Πειραιώς κυριότητας του ΤΧΣ, το Ταμείο αποφάσισε να διαθέσει και το υπόλοιπο 5% προχωρώντας με την πώληση του συνόλου του 27% των μετοχών (337.599.150 μετοχές από 275.080.789 μετοχές) και στην πλήρη αποεπένδυση από την τράπεζα.
Με συντονιστές της έκδοσης για τους θεσμικούς επενδυτές τις BofA Securities, Goldman Sachs Bank και UBS, η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει έως την Τετάρτη 6 Μαρτίου, με το ηλεκτρονικό βιβλίο προσφορών να παραμένει ανοιχτό από τις 10.00 έως τις 17.00, εκτός από την τελευταία ημέρα της, οπότε και θα κλείσει στις 16.00 ώρα Ελλάδος. Οι προσφορές φέρεται να ξεπερνούν ήδη τα 6 δισ. ευρώ, ενώ οι ξένοι επενδυτές θα καθορίσουν την τελική τιμή διάθεσης της μετοχής, η οποία θα ανακοινωθεί το πρωί της ερχόμενης Πέμπτης, με το εύρος να έχει καθοριστεί μεταξύ 3,70 και 4 ευρώ. Συνολικά εκτιμάται πως από την πώληση του 27% της Πειραιώς το ΤΧΣ θα αποκομίσει περίπου 1,3 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας τα συνολικά έσοδα (συμπεριλαμβανομένων των 1,45 δισ. ευρώ από τις πωλήσεις πακέτων μετοχών σε Eurobank, Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα) από την έως τώρα (αναμένεται η διάθεση και ενός επιπλέον ποσοστού στην Εθνική) αποεπένδυση στις συστημικές τράπεζες σε περίπου 2,75 δισ. ευρώ.
Ο τζίρος ανήλθε χθες στα 130,255 εκατ. ευρώ, ενώ τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 23,25 εκατ. ευρώ και η Entersoft (+6,38%) με 21,31 εκατ. ευρώ, με το 53,73% των μετοχών της τελευταίας να αποκτά η Olympia Group του Πάνου Γερμανού. Θα ακολουθήσει δημόσια πρόταση προς 8 ευρώ ανά μετοχή, ενώ δεν επίκειται συγχώνευσή της με τη SoftOne.
Συστάσεις
Η ελληνική αγορά έχει και άλλα περιθώρια ανόδου, καθώς η Ελλάδα ξεχωρίζει για τους «σωστούς λόγους», εκτίμησε η Axia Research, εκτιμώντας πως οι επενδυτές συνειδητοποιώντας τις δυνατότητες της χώρας αυξάνουν την ζήτησή τους για ελληνικά περιουσιακά στοιχεία. Ως τοπ επιλογές με συστάσεις «αγοράς» επιλέγει τις μετοχές των Alpha Bank με τιμή-στόχο τα 2,30 ευρώ, Eurobank με τιμή-στόχο τα 2,50 ευρώ, Εθνική με τιμή-στόχο τα 8,80 ευρώ και Πειραιώς με τιμή-στόχο τα 5 ευρώ. Επίσης με συστάσεις «αγοράς» δίνει τιμές-στόχους τα 22,60 ευρώ για τη ΔΕΗ, τα 24,80 ευρώ για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τα 43,10 ευρώ για τη Mytilineos, τα 31,4 ευρώ για την Jumbo και τα 6,4 ευρώ για την ΕΧΑΕ. Παράλληλα, νέα τιμή-στόχο για τη μετοχή της Motor Oil στα 36,7 ευρώ από 27,9 ευρώ έθεσε η Optima Bank, διατηρώντας τη σύσταση «αγοράς».
Ανοδικά κινήθηκαν χθες 70 μετοχές, 47 πτωτικά και 12 παρέμειναν σταθερές. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές των Πειραιώς (+5,82%), Alpha Bank (+3,05%), Quest Συμμετοχών (+1,58%), Motor Oil (+1,48%), Elvalhalcor (+1,35%), Eurobank (+1,23%) και ΟΠΑΠ (+1,23%). Να σημειωθεί, τέλος, πως η Intralot ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι η κατά 100% θυγατρική της Intralot Capital Luxembourg θα προβεί στις 15 Μαρτίου του 2024 στην πρόωρη μερική αποπληρωμή €130.000.000, πλέον τόκων, των υφιστάμενων ομολογιών 5,250% λήξεως Σεπτεμβρίου 2024, με τρέχον ανεξόφλητο υπόλοιπο €229.568.000.
