Υστερα από κέρδη 0,56% χθες, η εγχώρια αγορά μετοχών σημείωσε έξι συνεχείς ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων πέτυχε σωρευτική άνοδο 3,91%, ενώ από τις αρχές του έτους ο Γενικός Δείκτης σημειώνει κέρδη 8,5% περίπου κινούμενος σε νέα υψηλά 13 ετών. Η αξία των συναλλαγών εκτοξεύτηκε στα 178,029 εκατ. ευρώ, καθώς φρέσκο χρήμα φαίνεται πως τοποθετείται στις εγχώριες μετοχές, όπως και μέρος της ρευστότητας που «απελευθερώνεται» μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις 300.000.000 μετοχές του οποίου να διαπραγματεύονται από σήμερα στην Κύρια Αγορά του ΧΑ. Να σημειωθεί πως τελικά η συνολική έγκυρη ζήτηση των 90.000.000 προσφερόμενων μετοχών του IPO του Ελ. Βενιζέλος υπερκαλύφθηκε σε μέσα επίπεδα κατά 11,6 φορές, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η ελληνική δημόσια προσφορά που υπερκαλύφθηκε κατά 16,9 φορές, με τη ζήτηση από τις 21.472 αιτήσεις εγγραφής των μικροεπενδυτών να υπερκαλύπτουν την προσφορά κατά 23,2 φορές. Συνολικά 2.200.000 μετοχές (ήτοι το 13,56% του συνόλου) διατέθηκαν σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές και 77.800.000 μετοχές (δηλαδή το 86,44% του συνόλου) διατέθηκαν σε θεσμικούς επενδυτές. Στα 784,7 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ που συγκεντρώθηκαν από τη συνδυασμένη προσφορά, συμπεριλαμβανομένης της προσαύξησης (Premium), καθώς η AviAlliance όπως προβλεπόταν έλαβε 30.000.000 στην τιμή των 9,758 ευρώ και όχι στα 8,2 ευρώ με την οποία αρχίζει σήμερα διαπραγμάτευση της μετοχής στο Χρηματιστήριο.
Συναλλαγές
Ο τραπεζικός κλάδος παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, απορροφώντας το 50% των ημερήσιων συναλλαγών, ενώ μετά την εισαγωγή του ΔΑΑ, στο επίκεντρο θα βρεθούν το placement των μετοχών της Πειραιώς καθώς και η διάθεση ποσοστού του ΤΧΣ στην Εθνική. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, «σήκωσαν» εξάλλου από τις αγορές κεφάλαια ύψους 1,8 δισ. ευρώ (2,8 δισ. ευρώ αν προστεθούν και οι δύο εκδόσεις στο τέλος του 2023), με τις ομολογιακές τους εκδόσεις να σημειώνουν υπερκάλυψη ρεκόρ, απόρροια της υψηλής ζήτησης που παρατηρείται από διεθνή κεφάλαια για τα ελληνικά αξιόγραφα, που βοήθησε και στην αποκλιμάκωση των επιτοκίων. Είναι χαρακτηριστικό πως το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το πρόσφατο senior preferred ομόλογο της Alpha Bank ύψους 400 εκατ. ευρώ προσέλκυσε περισσότερους από 100 επενδυτές, με την ισχυρή ζήτηση να οδηγεί σε σημαντική υπερκάλυψη πάνω από 3 φορές ήδη από τις πρώτες ώρες της έκδοσης, ενώ το ονομαστικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 5% και η απόδοση στο 5,125%, έναντι αρχικών εκτιμήσεων για 5,50%. Ανοδικά κινήθηκαν 56 μετοχές, 45 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές των Attica Group (+8,13%) και Q&R (+8,03%), ενώ η ΚΑΙΡΟΜΕΖΖ (+9,90%) έκλεισε σε νέα ιστορικά υψηλά. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή (+3,26%), της Lamda Development (+3,08%), της Τιτάν (+2,88%), της Motor Oil (+2,52%), της Ελλάκτωρ (+2,31%) και της Eurobank (+2,11%).
Να σημειωθεί τέλος πως με τιμή-στόχο τα 36 ευρώ και σύσταση «αύξησης θέσεων» άρχισε την κάλυψη της μετοχής της Titan Cement International η Euroxx ΑΕΠΕΥ. Εκτιμά δε πως διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA (αξία επιχείρησης/κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) στις 4,8 φορές έναντι μέσης τιμής την τελευταία 20ετία στις 7,8 φορές και με discount (έκπτωση) 60% σε σχέση με ομοειδείς εταιρείες των ΗΠΑ (η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 55% των κερδών EBITDA της Titan) και με έκπτωση 20%-30% για τις ομοειδείς εκτός ΗΠΑ εταιρείες.
