Εκδοση νέου ομολόγου 10ετούς διάρκειας

Στην έκδοση νέου ομολόγου 10ετούς διάρκειας Tier 2 και στην επαναγορά του ομολόγου λήξης 2029 σχεδιάζει να προχωρήσει η Τράπεζα Πειραιώς.

Η Τράπεζα έδωσε ήδη mandate σε έξι επενδυτικούς οίκους, ως αναδόχους, προκειμένου να πραγματοποιήσουν investor calls τα οποία ξεκινούν από σήμερα, για την έκδοση ομολόγου RegS Bearer Subordinated Tier 2 10.25NC5.25 (με δυνατότητα ανάκλησης στην 5ετία, μετά το πρώτο τρίμηνο).

Πρόκειται για τις Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe SE, Nomura και UBS Investment Bank.

Η έκδοση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο κοντινό μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν στην αγορά. Ο τίτλος αναμένεται να αξιολογηθεί με B1 από τη Moody’s.

TaNea.gr